Más allá del asistente de varios pasos: incorporación con listas de verificación y ayuda contextual
Cuándo un asistente paso a paso es correcto, por qué se omiten los largos recorridos de incorporación y cómo las listas de verificación y el contexto ayudan a que las personas valoren más rápido.
Idea clave
Los magos trabajan para tareas complejas y ocasionales en las que es necesario guiar a las personas paso a paso. Para la incorporación de productos, a menudo se omite un largo asistente o recorrido previo y no mejora el rendimiento. Una mejor opción predeterminada es permitir que las personas comiencen a usar el producto inmediatamente, con una breve lista de verificación de tareas de configuración que pueden finalizar en cualquier orden y ayuda que aparece en contexto cuando es necesario.
¿En qué son buenos los magos?
Nielsen Norman Group describe a los asistentes como un patrón que funciona bien para procesos que se realizan sólo ocasionalmente: el sistema guía al usuario a través de los pasos en orden, a menudo con ramificaciones detrás de escena. Abrir una cuenta bancaria o configurar datos fiscales son buenos ejemplos. La contrapartida es el control: los asistentes se lo quitan al usuario, algo que a los usuarios experimentados no les gusta.
Por qué la incorporación inicial suele fallar
El análisis de Nielsen Norman Group sobre la incorporación móvil recomienda omitir la incorporación siempre que sea posible. La incorporación agrega costos de interacción incluso cuando las personas se lo saltan, y su investigación sobre tutoriales de barajas de cartas encontró que los tutoriales no mejoraban el desempeño de las tareas. Los usuarios rara vez abren un producto sin ningún motivo, por lo que tienden a omitir largos recorridos promocionales durante el primer lanzamiento.
El patrón de la lista de verificación
Una lista de verificación permite a las personas comenzar a trabajar de inmediato y completar las tareas de configuración en cualquier orden, a su propio ritmo. Muestra el progreso, lo que motiva la finalización, y permanece disponible en lugar de desaparecer después de un recorrido.
- Sea breve: de tres a cinco tareas que generen valor real.
- Haga de cada elemento un vínculo que lleve a las personas directamente a la tarea.
- Marque los elementos realizados automáticamente cuando las personas los completen en cualquier lugar.
- Deje que la gente lo descarte y lo recupere desde un menú.
Ayuda contextual en lugar de recorridos
Explique una característica cuando alguien la alcance, no antes. Las buenas opciones incluyen estados vacíos útiles, una breve pista la primera vez que se usa un control y contenido de muestra que las personas pueden explorar y eliminar. Mantenga las sugerencias descartables y no muestre varias a la vez.
Personalidad en la incorporación
Las primeras impresiones son donde se muestra el carácter de un producto. Un pequeño personaje animado, una animación de verificación satisfactoria cuando se completa una tarea o un estado vacío amigable pueden hacer que la configuración parezca más liviana, siempre y cuando nunca bloquee la tarea. Respete los ajustes de movimiento reducido.
Principios clave para recordar
- Los asistentes se adaptan a tareas ocasionales, complejas y únicas
- Los recorridos iniciales largos a menudo se omiten y es posible que no mejoren el rendimiento.
- Las listas de verificación permiten a las personas comenzar inmediatamente y finalizar la configuración en cualquier orden.
- Explicar las características en contexto, cuando la gente llega a ellas.
- Utilice la personalidad para aligerar la configuración, nunca para bloquearla.
Preguntas frecuentes
Fuentes
- Wizards: Definition and Design Recommendations — Nielsen Norman Group
- Mobile-App Onboarding: An Analysis of Components and Techniques — Nielsen Norman Group
- Progressive Disclosure — Nielsen Norman Group